假如您正在考慮CRM系統(tǒng)，直接進入詳細的功能比較當然很高效。但是，更好的方法是在花任何時間進行CRM供應(yīng)商評估之前仔細檢查您的目標。畢竟，如果不正確了解您的真實需求，您怎么能知道哪些CRM功能是相關(guān)的?

開始了解您的CRM需求的最佳方法之一是設(shè)定一些基本目標：

　　1、CRM的主要目標

　　歸根結(jié)底，您的公司為什么需要CRM?實現(xiàn)100%用戶采用是一個必要的目標，但這是采用新CRM的主要動機嗎?當然不是。從長遠來看，您需要一個CRM，該CRM將通過有效使用數(shù)據(jù)來幫助您增加收入并更快地發(fā)展業(yè)務(wù)。

　　如果您是一家基于服務(wù)的企業(yè)，那么您的CRM的主要目標可能是提升客戶關(guān)系并按時按規(guī)范交付項目。如果您是制造商，則可能正在尋找一種更好的方法來組織快速發(fā)展的生產(chǎn)，供應(yīng)，分銷，客戶和訂單數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。

　　首先要清楚地定義和記錄您的高級“為什么”，然后其他所有內(nèi)容都將落到實處。

　　2、次要CRM目標

　　定義了主要目標之后，就該確定次要目標了。次要目標可以有多種形式。有些易于跟蹤，而另一些則需要更多數(shù)據(jù)和調(diào)查。

　　在紙上寫下一些基本想法(您可以稍后對其進行完善和改進)。這里有一些例子：

• 　　我們希望選擇并實施員工實際使用的CRM。

• 　　我們新的CRM將成為所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性的主要來源。

• 　　我們需要一個CRM，以幫助進行銷售和市場營銷。

• 　　我們需要可擴展并適應(yīng)我們快速變化的業(yè)務(wù)模型的CRM。

• 　　在接下來的90天內(nèi)，我們希望將原有的云租賃CRM遷移到私有化解決方案。

• 　　我們的目標是使MQL與SQL的比率達到90%。

　　如您所見，定義CRM目標與功能的關(guān)系較小，而與結(jié)果的關(guān)系較大。制定主要和輔助CRM目標，并將其用作將來所有供應(yīng)商和功能分析的指南。您會驚訝于這一簡單而重要的行為如何促進利益相關(guān)者之間的更大一致性。

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