企業(yè)CRM管理系統(tǒng)涉及公司、銷售人員、營銷團(tuán)隊和客戶之間的諸多互動，CRM軟件主要通過充當(dāng)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)來支持這些交互。盡管但不同行業(yè)方案、不同銷售模式，以及不同CRM供應(yīng)商對CRM產(chǎn)品功能上都有不同傾向。但CRM產(chǎn)品核心都是圍繞客戶，從線索到訂單的過程管理，常見功能有：

　　(引伸閱讀：八駿CRM產(chǎn)品功能清單，附高階功能)

　　1、線索管理

　　銷售線索是與客戶初次接觸獲得的原始信息，可以是從展會中獲得的名片，通過推廣活動獲得的電話號碼，或是會議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶簡單信息，然后通過管理和跟進(jìn)可以轉(zhuǎn)化為客戶。

　　同時可以根據(jù)不同線索來源分析渠道的轉(zhuǎn)化率，從而優(yōu)化市場活動的資源投放，以達(dá)到利潤最大化。

　　線索池可以設(shè)置管理員和成員，并配置推送或拉取的方式分配線索給銷售人員跟進(jìn)，以達(dá)到合理化規(guī)范化管理線索。

　　2、客戶管理

　　客戶是指通過購買你的產(chǎn)品或服務(wù)滿足其某種需求、產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)關(guān)系的個人、團(tuán)體或企業(yè)，可以通過線索轉(zhuǎn)化而來，或是銷售挖掘等多種渠道獲取。

　　為了促進(jìn)銷售人員的積極性，引入了壓力性銷售管理工具公海。(引申閱讀：CRM公海池是什么?)公海的主要特點(diǎn)是：

　　可將公共的客戶資源設(shè)置為公?？蛻簦瑢⒐？蛻舴峙浠蝾I(lǐng)取給某些銷售(公海成員)，每個銷售只能領(lǐng)取一定數(shù)量的公?？蛻?，且在期限內(nèi)必須達(dá)成簽約或跟進(jìn)目標(biāo)，否則客戶就會自動回歸公海中重新分配給其他銷售。

　　3、時間管理

　　主要功能有：日歷;設(shè)計約會和活動計劃，當(dāng)發(fā)生沖突時，系統(tǒng)會提示;安排事件，如t0 DOS、約會、會議、電話、電子郵件、傳真：備忘錄;安排團(tuán)隊活動;檢查團(tuán)隊中其他人的安排，以避免沖突;將事件安排通知相關(guān)人員：任務(wù)列表;通知/提示;記事本;電子郵件;傳真。

　　4、銷售過程管理

　　銷售過程實時記錄，隨時查看，清晰透明。CRM提供一套完整的一站式銷售過程管理方案，可視化的銷售流程，隨時把控銷售進(jìn)展，提高成交轉(zhuǎn)化率，縮短成交周期。多流程的商機(jī)管理模式適應(yīng)不同銷售模式的企業(yè)。

　　5、商機(jī)管理

　　CRM的商機(jī)除了幫助企業(yè)管理商機(jī)本身，包括但不限于銷售團(tuán)隊、銷售產(chǎn)品、預(yù)測金額、預(yù)計成交時間及成功概率等分析銷售漏斗(Sales Pipelines)、預(yù)測成交金額的重要信息，還幫助企業(yè)維護(hù)商管理商機(jī)全生命周期，整合線索和銷售訂單模塊，從潛在線索轉(zhuǎn)換、建立商機(jī)、跟進(jìn)商機(jī)、關(guān)閉商機(jī)到建立銷售訂單、包括售前、售中和售后全銷售流程和步驟。

　　6、銷售管道

　　直觀呈現(xiàn)潛在客戶在業(yè)務(wù)流程中的位置，形成一個銷售管道視圖，用階段來概述每個潛在客戶的狀態(tài)/進(jìn)度。

　　7、自動化

　　通過創(chuàng)建觸發(fā)操作或發(fā)送后續(xù)操作提醒的指令，使重復(fù)任務(wù)自動化。

　　8、訂單管理

　　銷售訂單是企業(yè)與客戶之間簽訂的一種銷售協(xié)議，銷售訂單實現(xiàn)企業(yè)與客戶之間的溝通，實現(xiàn)客戶對企業(yè)待售貨物的一種請求，同時也是企業(yè)對客戶的一種銷售承諾。通過訂單信息的維護(hù)與管理，實現(xiàn)企業(yè)對銷售的計劃性控制，使企業(yè)的銷售活動、生產(chǎn)活動、采購活動處于有序、流暢、高效的狀態(tài)。

　　9、工單管理

　　工單是根據(jù)不同組織、部門和外部客戶的需求，需要有針對的管理、維護(hù)和追蹤一系列的問題和請求。

　　CRM工單模塊實現(xiàn)了在新建工單時快速查看歷史工單和客戶、聯(lián)系人相關(guān)信息。服務(wù)或管理人員可以實時監(jiān)控工單狀態(tài)及時跟蹤處理問題以及跨部門合作處理等功能。

　　10、儀表盤 BI數(shù)據(jù)分析

　　數(shù)據(jù)看板是一個為企業(yè)管理層提供“一站式”決策支持的數(shù)據(jù)中心，它基于BI報表和統(tǒng)計圖的能力，匯總企業(yè)運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)，直觀的監(jiān)測企業(yè)運(yùn)營情況。

　　將客戶數(shù)據(jù)，銷售金額，銷售訂單數(shù)量直觀可視化。用戶還可創(chuàng)建其它各種維度的統(tǒng)計視圖。

　　11、個性化定制

　　沒有一家企業(yè)銷售流程、業(yè)務(wù)模式是相同的，中小企業(yè)在選型CRM系統(tǒng)時要著重看是否滿足靈活定制，支持企業(yè)自定義銷售流程、字段、模塊、頁面布局、數(shù)據(jù)展示方式，便于企業(yè)很大程度滿足個性化定制需求。