不理解CRM軟件中的常用概念，您可能就無法理解CRM的常用功能。想要知道CRM是做什么的，先從這幾個常見的CRM概念出發(fā)，這些新名詞大多數(shù)是標準的，少部分是你的供應(yīng)商“發(fā)明”的，其實，它們不難理解，因為其中的大多數(shù)都和您的業(yè)務(wù)有關(guān)。

　　1、客戶畫像

通過為客戶設(shè)置多個分類和標簽，將可以更好的識別和定位這個客戶。如果為多個客戶設(shè)置了不同的標簽，企業(yè)就擁有了細分客戶群體的能力。

這就像針對不同客戶群體進行畫像，描述其輪廓和臉部細節(jié)，可以用來更好的識別客戶群體，從而制定精準的營銷和銷售策略。

比如，有些客戶預(yù)算有限，有些客戶注重品質(zhì)，有些客戶喜歡帶有優(yōu)惠的產(chǎn)品組合等等，針對這些不同的客戶群體，制定個性化的營銷策略通常比一刀切的方式管用得多。

　　2、商機

　　有些CRM也叫銷售機會、項目管理或銷售過程管理。

商機通常是指發(fā)現(xiàn)了客戶的意向之后，管理其從初始階段到最后成交的整個過程。

在商機管理頁面中，你可以為客戶設(shè)置銷售階段，完善客戶的需求和預(yù)算，管理報價單，添加競爭對手信息，商機階段通常有8個狀態(tài)：發(fā)現(xiàn)機會、確認機會、需求分析、方案提交、商務(wù)談判、正式簽約、項目交付、競爭丟失；

　　3、銷售階段

　　銷售階段是指組成一個完整的銷售過程需要幾個階段，不同的公司可能會有不同的銷售階段。從初次接洽到最終促成，一個銷售過程往往包含多個銷售階段，可以將階段看做是公司銷售推進過程中的多個里程碑。以下是常見的銷售階段：客戶對你的產(chǎn)品表現(xiàn)出興趣客戶深入了解你的產(chǎn)品解決客戶的顧慮和需求開始報價競爭對手排除合同審批贏單

　　4、銷售漏斗

　　銷售漏斗是所有銷售機會的形象展示，它用漏斗的形式呈現(xiàn)和管理所有的銷售過程，即你把潛在客戶升級到成交客戶的一系列的過程管理。

（圖示：八駿CRM銷售階段-生成銷售漏斗，在八駿CRM中，銷售階段可自定義）

就像你抓了一把沙子(潛在客戶)，放到漏斗中(進入銷售過程的銷售機會)，它們緩慢的向下移動(客戶跟進和推動)，那些漏到下面的沙子就是你的成交客戶。銷售漏斗有時也被稱為銷售管道(Sales Pipeline)，管道的前端是潛在客戶，末端是快要成交的客戶。

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