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客戶(hù)信息登記管理功能介紹

CRM百科· 2024-05-28 21:58:26 1035

通過(guò)八駿CRM系統(tǒng),銷(xiāo)售人員在線(xiàn)發(fā)起客戶(hù)信息登記,區(qū)分最終客戶(hù)、渠道伙伴等,同步到客戶(hù)列表庫(kù),直觀體現(xiàn)每個(gè)銷(xiāo)售有哪些客戶(hù)、哪些項(xiàng)目,點(diǎn)擊我的客戶(hù)可以查看個(gè)人所有登記的客戶(hù)信息,點(diǎn)擊進(jìn)入客戶(hù)詳情頁(yè)。八駿CRM客戶(hù)信息關(guān)聯(lián)跟進(jìn)拜訪(fǎng)、商機(jī)、報(bào)價(jià)、合同、實(shí)施、售后等所有相關(guān)聯(lián)模塊,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)。

  ? 銷(xiāo)售發(fā)起客戶(hù)信息登記,區(qū)分最終客戶(hù)、渠道伙伴——信息同步到客戶(hù)列表庫(kù)

  ? 建立客戶(hù)信息庫(kù),從而直觀的體現(xiàn)每個(gè)銷(xiāo)售有哪些客戶(hù)、哪些項(xiàng)目等

  ? 點(diǎn)擊我的客戶(hù),可以直觀反應(yīng)目前我所有登記的客戶(hù)信息,點(diǎn)擊其中一條記錄可以了解客戶(hù)信息情況。

  功能實(shí)現(xiàn)(包含但不限于截圖示例字段信息):

  1. 客戶(hù)分類(lèi)管理

  將最終客戶(hù)和渠道伙伴客戶(hù)分開(kāi)管理;獨(dú)立授權(quán)、獨(dú)立自定義,更加靈活便利;分類(lèi)后各自管理各自關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù);

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  2. 客戶(hù)列表

  通過(guò)客戶(hù)列表庫(kù),授權(quán)用戶(hù)查看本人、下級(jí)、共享給我的客戶(hù)信息;以及增刪改查、導(dǎo)入導(dǎo)出、分配、共享等授權(quán)操作;

  在當(dāng)前頁(yè)面可查看和操作客戶(hù)有關(guān)的所有業(yè)務(wù),如客戶(hù)的拜訪(fǎng)跟進(jìn)、項(xiàng)目、合同訂單等,管理客戶(hù)全生命周期;

  

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  3. 客戶(hù)詳情

  進(jìn)入客戶(hù)詳情頁(yè)面,管理客戶(hù)有關(guān)的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);通過(guò)客戶(hù)時(shí)間軸可直觀瀏覽業(yè)務(wù)歷史全景;

  支持表單字段自定義、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)、附件歸檔統(tǒng)一管理等;

  包含但不限于聯(lián)系人、跟進(jìn)、商機(jī)、立項(xiàng)、報(bào)價(jià)、合同、收款、工單等管理業(yè)務(wù)模塊;

  

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