好用的企業(yè)CRM系統(tǒng)管理軟件需要具備哪些功能模塊?

　　這個(gè)問(wèn)題和沒(méi)有一摸一樣的企業(yè)一樣，沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案。但鑒于CRM軟件系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)用場(chǎng)景而言，常用企業(yè)CRM系統(tǒng)管理軟件功能模塊有如下10個(gè)：

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　　1.客戶與聯(lián)系人管理

　　它是CRM中最重要的基本功能之一，使您能夠有效地收集和組織客戶的數(shù)據(jù)。對(duì)于B2B企業(yè)級(jí)銷售而言，一家客戶下面可能關(guān)聯(lián)多個(gè)不同角色的聯(lián)系人。由于CRM為您提供了所有潛在客戶的完整圖片，因此可以在銷售渠道中跟蹤潛在客戶，管理客戶資料、交互歷史記錄、購(gòu)買等。

　　2.商機(jī)管理

　　當(dāng)您將潛在客戶限定為潛在客戶時(shí)，它就變成了機(jī)會(huì)。因此，它是潛在的創(chuàng)收聯(lián)系人或帳戶。如果公司跳過(guò)以正確的方式培養(yǎng)聯(lián)系人或客戶，您可能會(huì)失去銷售機(jī)會(huì)。有效管理和監(jiān)控銷售漏斗，并在機(jī)會(huì)管理的幫助下提供重要信息以完成銷售流程。

　　3.銷售自動(dòng)化

　　作為CRM功能之間的重要功能之一，銷售流程自動(dòng)化可以輕松提升銷售功能以標(biāo)準(zhǔn)化公司工作流程。它減少了人為錯(cuò)誤，縮短了銷售周期并培養(yǎng)了潛在客戶轉(zhuǎn)化率。

　　4.報(bào)價(jià)和訂單管理

　　當(dāng)潛在客戶對(duì)購(gòu)買您的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣時(shí)，銷售經(jīng)理會(huì)創(chuàng)建包含所有詳細(xì)信息的報(bào)價(jià)單?？蛻敉庖灾付▋r(jià)格購(gòu)買后，生成訂單。如果沒(méi)有，銷售代表將取消報(bào)價(jià)或修改報(bào)價(jià)以滿足潛在客戶的要求。CRM解決方案為您的公司自動(dòng)執(zhí)行此過(guò)程，提高銷售可見性，并改善客戶關(guān)系。

　　5.銷售預(yù)測(cè)與提醒

　　眾所周知，客戶關(guān)系管理的很大一部分是指示成功的度量標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)測(cè)允許了解一個(gè)基準(zhǔn)，使您能夠確定結(jié)果是否實(shí)際上與您的努力相當(dāng)。使用此信息來(lái)指示您需要在何處指導(dǎo)未來(lái)的嘗試。

　　6.任務(wù)管理

　　為了更有效地為您的客戶服務(wù)，建議首先更好地管理員工。當(dāng)客戶的請(qǐng)求因不知道應(yīng)該由誰(shuí)來(lái)處理而長(zhǎng)時(shí)間待決時(shí)，改善客戶體驗(yàn)的過(guò)程可能會(huì)變得具有挑戰(zhàn)性。因此，在時(shí)間和預(yù)算內(nèi)添加和完成任務(wù)對(duì)于您成功的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略很重要。通過(guò)根據(jù)技能、可用性等在您的員工之間分配任務(wù)，使用CRM自動(dòng)執(zhí)行任務(wù)管理流程。

　　7.BI數(shù)據(jù)看板

　　只有當(dāng)您有可能將信息細(xì)化為可操作的內(nèi)容時(shí)，數(shù)據(jù)才有價(jià)值。利用CRM報(bào)告和儀表板來(lái)挖掘和分析信息。這有助于得出清晰易懂的結(jié)論，從而做出可以改進(jìn)業(yè)務(wù)流程的未來(lái)決策。

　　8.移動(dòng)選項(xiàng)

　　幾乎每家公司都需要在辦公室外或在旅途中訪問(wèn)客戶信息。具有移動(dòng)兼容性的CRM使您能夠隨時(shí)隨地訪問(wèn)數(shù)據(jù)。

　　9.自定義選擇

　　由于您的公司有特定的要求，您的客戶也會(huì)獲得特定的需求。因此，您的組織使用無(wú)法定制以適應(yīng)獨(dú)特業(yè)務(wù)環(huán)境的平臺(tái)沒(méi)有多大意義。尋找一種靈活的CRM解決方案，讓您可以與操作系統(tǒng)同步，讓您完全控制正在處理的數(shù)據(jù)類型等。請(qǐng)記住，您的解決方案應(yīng)該為您的利益服務(wù)，而不是相反。

　　10.集成功能

　　與其他外部應(yīng)用程序集成的機(jī)會(huì)是CRM軟件的另一個(gè)核心功能。它可以幫助您的公司從各個(gè)系統(tǒng)觀察CRM中的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，并擴(kuò)展平臺(tái)更好地適應(yīng)業(yè)務(wù)需求的可能性。

　　11.培訓(xùn)和易于學(xué)習(xí)

　　由于每個(gè)CRM系統(tǒng)都有不同的學(xué)習(xí)曲線，因此為您的員工配備培訓(xùn)材料以提高產(chǎn)品的可用性非常重要。利用內(nèi)置的“幫助”功能逐步引導(dǎo)您的員工更好地適應(yīng)新平臺(tái)。

引申閱讀：八駿CRM功能清單

結(jié)語(yǔ)

　　理想情況下，您可以通過(guò)CRM正確配置工具和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)客戶、更快贏得客戶、更好服務(wù)客戶。對(duì)于項(xiàng)目型銷售而言，在CRM中可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目生命周期的管理。

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