什么是項(xiàng)目型銷售CRM系統(tǒng)?

　　項(xiàng)目型銷售CRM系統(tǒng)即面向項(xiàng)目型銷售企業(yè)提供的CRM系統(tǒng)，是項(xiàng)目管理+CRM一體化軟件。

　　項(xiàng)目型銷售CRM系統(tǒng)可以在企業(yè)客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)上，幫助管理、追蹤項(xiàng)目進(jìn)程，使項(xiàng)目保持按時(shí)，且在預(yù)算之內(nèi)。

　　八駿BMS系統(tǒng)就是典型的項(xiàng)目管理+CRM一體化軟件，如圖：

　　項(xiàng)目管理過程五個(gè)階段包括：

　　啟動(dòng)(確定需要一個(gè)項(xiàng)目)

　　規(guī)劃(布局各個(gè)方面)

　　執(zhí)行(啟動(dòng)項(xiàng)目)

　　監(jiān)控(觀察進(jìn)度)

　　結(jié)束(完成和審查)

　　通過適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目管理，可以輕松地滿足那些特定需求，解決不可預(yù)見的問題并完成必要的任務(wù)。項(xiàng)目完成后，跟蹤數(shù)據(jù)將在項(xiàng)目型銷售CRM系統(tǒng)中進(jìn)行編譯，以便可以創(chuàng)建引薦營銷活動(dòng)。

　　如您所見，項(xiàng)目型銷售CRM系統(tǒng)可以很好地協(xié)同工作，一站式計(jì)劃的靈活性使企業(yè)可以更快地成長。通過在單個(gè)儀表板上捕獲和顯示所有數(shù)據(jù)，所有團(tuán)隊(duì)成員都可以跟蹤進(jìn)度并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。

　　您可以選擇通過外包公司定制自己的項(xiàng)目管理+CRM一體化軟件，也可以選擇在八駿BMS系統(tǒng)的基礎(chǔ)上自定義開發(fā)。

　　項(xiàng)目型銷售CRM系統(tǒng)的功能與作用

　　1、消除孤立的信息

　　項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)的項(xiàng)目集成可確保您的銷售和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目的每個(gè)階段都在同一頁面上。團(tuán)隊(duì)可以查看與客戶相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目數(shù)量，并監(jiān)視其進(jìn)度以做出更好的決策，同時(shí)還可以為項(xiàng)目經(jīng)理提供必要的客戶信息以提供更好的服務(wù)。

　　2、將客戶反饋與項(xiàng)目聯(lián)系起來

　　如果沒有將變更傳達(dá)給您的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，則一旦啟動(dòng)項(xiàng)目，客戶需求的變更可能會(huì)造成交易的中斷。您可以通過記錄在項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)中調(diào)用后獲得的信息來解決此問題，該信息隨后將顯示在項(xiàng)目記錄中，這樣可以使您的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)隨時(shí)了解客戶反饋，以便他們采取相應(yīng)的行動(dòng)。

　　3、讓客戶參與項(xiàng)目

　　通過將您的客戶添加為用戶，他們可以查看項(xiàng)目詳細(xì)信息、提供反饋、創(chuàng)建任務(wù)、上傳文檔以及積極參與論壇討論。通過使您的客戶直接參與項(xiàng)目，消除了通過電子郵件或電話來回通信的需要。

　　4、合作取得有效進(jìn)展

　　中央供稿使您的團(tuán)隊(duì)可以交流、共享想法并讓每個(gè)參與人員隨時(shí)了解項(xiàng)目狀態(tài)。文檔庫允許用戶和受邀客戶上載可供需要的團(tuán)隊(duì)使用的文檔，因此每個(gè)人都可以使用最新版本的項(xiàng)目文檔。

　　項(xiàng)目型銷售CRM系統(tǒng)常用功能

　　1、項(xiàng)目追蹤

　　使用項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)管理和跟蹤項(xiàng)目的整個(gè)生命周期。使用項(xiàng)目任務(wù)和分配的資源列表，為常見項(xiàng)目類型定義項(xiàng)目模板。“項(xiàng)目”列表視圖包括項(xiàng)目總值的列以及該項(xiàng)目的預(yù)期收入。

　　2、項(xiàng)目計(jì)劃與跟蹤

　　客戶的期望和項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)需要與清晰的交付物聯(lián)系起來。這既與預(yù)算，預(yù)算和截止日期的實(shí)現(xiàn)有關(guān)。如果您將項(xiàng)目模塊包含到項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)中，則可以輕松地將其他信息告知其他同事您的工作，進(jìn)度以及每個(gè)人的狀態(tài)。

　　3、預(yù)訂時(shí)間和時(shí)間表

　　項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)使跟蹤時(shí)間，發(fā)票和付款變得容易。預(yù)訂時(shí)間可以很容易地歸因于在項(xiàng)目，客戶案例上花費(fèi)的時(shí)間，或者簡單地記錄日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。然后可以每周、每兩周、每半月或每月提交時(shí)間表。如果獲得批準(zhǔn)，則可以創(chuàng)建發(fā)票以接收付款。

　　4、團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略調(diào)整

　　項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)中的項(xiàng)目管理模塊可以幫助所有項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員跟蹤所有項(xiàng)目詳細(xì)信息，因此每個(gè)人都可以采用同一策略，并且如果存在重新部署或修改項(xiàng)目某些部分的風(fēng)險(xiǎn)，則該策略可以進(jìn)行更改，以確保項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)是戰(zhàn)略調(diào)整的一部分.

　　5、日程管理

　　CRM和PM軟件都是基于時(shí)間的軟件，可記錄時(shí)間表和活動(dòng)。您可以輕松地安排將要在議程中進(jìn)行的項(xiàng)目上必須要做的工作，該項(xiàng)目對于項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)中的每個(gè)人都是可見的，可以輕松地通過各種媒體回答客戶對該項(xiàng)目的詢問。日程安排對經(jīng)理，支持團(tuán)隊(duì)，銷售人員都是可見的。然后他們可以查看是否有空從事其他項(xiàng)目或檢查是否有空與組織會(huì)議。

　　6、費(fèi)用報(bào)表

　　員工可以隨時(shí)提交費(fèi)用報(bào)告。它們用于記錄代表企業(yè)產(chǎn)生的個(gè)人支出，并使員工能夠從企業(yè)中索回這些支出。費(fèi)用也可能記入“項(xiàng)目”或“售前帳戶”工作中。

　　選擇合適的項(xiàng)目型銷售CRM系統(tǒng)

　　將crm與項(xiàng)目模塊結(jié)合在一起組成項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)，則公司中的每個(gè)人都可以在任何時(shí)間，任何地點(diǎn)訪問該項(xiàng)目，都可以輕松訪問，改善您的業(yè)務(wù)流程。

八駿項(xiàng)目型銷售CRM系統(tǒng)是個(gè)功能強(qiáng)大，價(jià)格合理且易于使用的軟件，對于在一個(gè)平臺(tái)上管理銷售、項(xiàng)目、團(tuán)隊(duì)、客戶和市場營銷是好方法，有先進(jìn)的協(xié)作工具、敏捷支持、預(yù)算管理、甘特圖、里程碑追蹤、投資組合管理、項(xiàng)目計(jì)劃、任務(wù)完成跟蹤、工作流程報(bào)告等功能，在許多方面極大地協(xié)助了項(xiàng)目管理。