當(dāng)您了解過集成CRM和項(xiàng)目管理軟件的優(yōu)缺點(diǎn)分析(引申閱讀：集成CRM和項(xiàng)目管理軟件的優(yōu)缺點(diǎn))，依然希望能夠啟用CRM+項(xiàng)目管理一站式解決方案，那么不要錯(cuò)過本文，您將解鎖什么是好的CRM項(xiàng)目管理解決方案的10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，更快、更穩(wěn)妥發(fā)現(xiàn)適合的CRM項(xiàng)目管理解決方案!
一個(gè)優(yōu)秀的客戶項(xiàng)目管理解決方案應(yīng)該是對用戶友好、靈活和強(qiáng)大的。雖然您可以選擇集成或兩個(gè)單獨(dú)的工具來管理每個(gè)流程，但您也可以使用CRM+項(xiàng)目管理一體化解決方案來管理這兩個(gè)流程顯然更有益，您不必整天在各個(gè)軟件之間切換。
為了幫助您做出決定，在選擇項(xiàng)目管理CRM軟件時(shí)需要注意以下十件事：
1. 易用性
您選擇的軟件應(yīng)該為您的員工和管理層提供 簡單的實(shí)施過程和用戶友好的界面。
他們需要訪問該工具，在反饋和批準(zhǔn)過程中發(fā)揮著重要作用。為您的團(tuán)隊(duì)提供不同的訪問權(quán)限還將帶來更高的透明度、更少的電子郵件，并有助于讓每個(gè)人都在同一頁面上。
此外，請確保您選擇的工具與您當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程相融合。您不想意識到該工具會在您實(shí)施 CRM 的過程中中斷您的整個(gè)工作流程。
2. 可定制性
由于每項(xiàng)業(yè)務(wù)都是獨(dú)一無二的，因此有時(shí)一刀切的方法不會削減它。
這就是為什么您需要一個(gè)可定制的工具。
可定制的解決方案可幫助您準(zhǔn)確反映您的需求。
例如，像八駿自定義開發(fā)平臺這樣的項(xiàng)目管理功能可以幫助您的支持團(tuán)隊(duì)根據(jù)問題、客戶和工單自定義他們的工作流程。
3. 內(nèi)部協(xié)作
選擇一個(gè)解決方案，讓各部門在客戶關(guān)系管理項(xiàng)目空間中了解他們的項(xiàng)目進(jìn)展情況。它還將幫助您加快校對和批準(zhǔn)流程。
員工可能并不總是正確的，但具有協(xié)作功能的CRM任務(wù)管理工具卻是正確的。
4. 文件和數(shù)據(jù)管理
無論您選擇本地部署還是基于云的CRM和項(xiàng)目管理軟件，您選擇的工具都應(yīng)該讓您輕松管理文檔和分析客戶信息。
想象一下，必須通過大量不同的軟件才能找到您要查找的文檔嗎?
此外，該軟件應(yīng)允許您創(chuàng)建和共享知識庫、用戶指南和入職文檔。這樣，您可以根據(jù)需要與客戶共享相關(guān)信息。
5. 投資組合管理
具有客戶組合管理功能的工具可幫助企業(yè)跟蹤客戶活動。
它基本上可以讓您分析和分類您的整個(gè)客戶群，以識別忠誠的客戶，這樣，您可以創(chuàng)建專注于留住最有價(jià)值客戶的CRM項(xiàng)目計(jì)劃。你可以集思廣益，在任何失敗的關(guān)系中重新燃起火花。
6. 可視化項(xiàng)目管理
可視化項(xiàng)目管理可幫助團(tuán)隊(duì)更好地了解時(shí)間表、任務(wù)和截止日期。您只需要一眼就能了解項(xiàng)目和客戶關(guān)系的進(jìn)展情況。
尋找具有甘特圖、時(shí)間線和看板視圖等視覺功能的軟件。
這將幫助您：
集中溝通，讓每個(gè)人都在同一個(gè)頁面上
根據(jù)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)快速做出決策
識別工作流程中的任何潛在瓶頸
7、銷售管道管理
銷售管道管理是CRM系統(tǒng)的核心。
但什么是銷售管道?
銷售管道是您的潛在客戶在整個(gè)銷售過程中所處位置的快照。它可以幫助CRM項(xiàng)目經(jīng)理在整個(gè)銷售過程中跟蹤潛在客戶和客戶的流動。
您選擇的CRM項(xiàng)目管理軟件應(yīng)具有潛在客戶跟蹤、管道管理、銷售儀表板等功能。這是CRM軟件的基本要求，例如醫(yī)療行業(yè)。
這將幫助您確定銷售代表將潛在客戶轉(zhuǎn)化為銷售的速度。
如果您想提高銷售業(yè)績，仔細(xì)查看您的CRM項(xiàng)目管理工具可以告訴您哪些有效，哪些無效。
8. 簡化溝通
擁有具有專用通信或聊天功能的CRM 和項(xiàng)目管理工具可以幫助企業(yè)擺脫孤島和數(shù)據(jù)不可訪問性。
團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)該能夠在不離開工具的情況下刪除評論、附加文檔和進(jìn)行視頻通話。這簡化了通信，因?yàn)槟槐卣煸谲浖g切換。
9. 數(shù)據(jù)驅(qū)動的洞察力
在做出業(yè)務(wù)決策時(shí)您總是猶豫不決?
數(shù)據(jù)驅(qū)動的洞察力為您提供有關(guān)業(yè)務(wù)各個(gè)方面的實(shí)時(shí)信息。
您選擇的CRM和項(xiàng)目管理軟件應(yīng)該為您提供詳細(xì)的報(bào)告和儀表板。這將幫助您識別瓶頸、監(jiān)控員工績效并確保團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。
這使得做出明智的業(yè)務(wù)決策變得更加容易。
10. 集成
集成良好的系統(tǒng)可確?？绮煌脚_的正確數(shù)據(jù)流和簡化的工作流管理。
選擇可以與您工作區(qū)中的其他工具集成的CRM項(xiàng)目管理軟件解決方案。這樣，您就不必放棄您最喜歡的軟件。
以下是您可能需要的一些集成的列表：
即時(shí)通訊應(yīng)用
錯(cuò)誤跟蹤軟件
云存儲系統(tǒng)
與電子郵件客戶端集成以進(jìn)行電子郵件項(xiàng)目管理
查看適合項(xiàng)目型銷售企業(yè)的最佳CRM軟件!如八駿：
關(guān)于八駿CRM系統(tǒng)軟件
八駿CRM軟件是國內(nèi)領(lǐng)先的可定制型CRM,超60000用戶在用，支持私有化部署、定制開發(fā)。八駿CRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)售前、售中、售后所有信息一站式管理。它基于低代碼的靈活性和無限擴(kuò)展性，集合產(chǎn)品、運(yùn)營、客戶、銷售、合同、項(xiàng)目、進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)、售后管理等環(huán)節(jié)，為2000+主流企業(yè)提供覆蓋全業(yè)務(wù)鏈條服務(wù)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。
主要功能：
自定義功能：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)所需，增加，刪減，或選擇需要的功能模塊;
無縫對接：支持兼容對接第三方平臺、外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)、硬件設(shè)備;
低代碼開發(fā)：通過拖拉拽的的方式，快速開發(fā)應(yīng)用，八駿提供全稱指導(dǎo);
對接開發(fā)服務(wù)：一套平臺解決企業(yè)數(shù)字化全部需求，并實(shí)現(xiàn)各個(gè)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通;
客戶數(shù)據(jù)管理：建立360°客戶視圖，以此來維護(hù)客戶關(guān)系，有效提高客戶轉(zhuǎn)化率;
優(yōu)化業(yè)務(wù)流程：提供業(yè)務(wù)流程自動化，提升業(yè)務(wù)效率，加快轉(zhuǎn)化效果，讓銷售收入大幅上升;
提升滿意度：制定個(gè)性化銷售策略，提升客戶滿意度與忠誠度，實(shí)現(xiàn)多次和重復(fù)購買;
BI數(shù)據(jù)大屏：可集成外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)，降低企業(yè)辦公成本，提升辦公效率，讓業(yè)務(wù)運(yùn)行如飛;
使用八駿CRM的好處
1、客戶資源積累
2、提高員工工作效率
3、優(yōu)化銷售策略
4、縮短銷售周期
5、培養(yǎng)忠誠客戶
6、增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力
7、建立企業(yè)知識庫、合同回款及時(shí)跟進(jìn)
8、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)科學(xué)分析
八駿CRM是一款企業(yè)級客戶關(guān)系管理解決方案,幫助中國企業(yè)優(yōu)化銷售流程、加速業(yè)績增長并維護(hù)長久的客戶關(guān)系。我們擁有專業(yè)的實(shí)施團(tuán)隊(duì),可以幫助中大型企業(yè)快速搭建CRM客戶管理平臺，提供用戶培訓(xùn)、管理員培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)，為企業(yè)CRM項(xiàng)目保駕護(hù)航!
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八駿CRM系統(tǒng)是一款可以滿足醫(yī)療器械、企業(yè)服務(wù)、軟高科、裝備制造業(yè)、貿(mào)易行業(yè)等領(lǐng)域的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程管理平臺，覆蓋PC端+APP，將多端數(shù)據(jù)打通并同步，并且基于客戶管理，實(shí)現(xiàn)售前、售中、售后全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的人、財(cái)、物、事的管理，打造一站式業(yè)務(wù)管理平臺，并且對接釘釘、企業(yè)微信等，支持定制開發(fā)，可私有化部署。咨詢合作和了解系統(tǒng)可聯(lián)系客戶經(jīng)理 15558191031（微信同號）。
