ERP和CRM系統(tǒng)對(duì)于企業(yè)來說都是非常有用的工具。他們有很多類似的能力，可以幫助企業(yè)主更有效地管理他們的數(shù)據(jù)和流程。但是，它們的設(shè)計(jì)目的存在一些關(guān)鍵差異，因此使用正確的工具來完成這項(xiàng)工作至關(guān)重要。但是什么是CRM系統(tǒng)?什么是ERP系統(tǒng)?您可以在您的組織中使用一個(gè)或兩個(gè)系統(tǒng)嗎?對(duì)于許多企業(yè)來說，是使用ERP還是使用CRM的問題并不是一個(gè)明確的問題。

　　ERP和CRM有什么區(qū)別?

　　ERP和CRM之間的主要區(qū)別在于它們對(duì)業(yè)務(wù)元素的關(guān)注。CRM軟件正如其名稱所暗示的那樣，處理管理客戶關(guān)系。相比之下，ERP工具試圖通過啟用自動(dòng)化來提高業(yè)務(wù)流程的效率。CRM有時(shí)可能包括自動(dòng)化工具，ERP可能會(huì)執(zhí)行一些CRM任務(wù)，但每個(gè)工具通常都有特定的重點(diǎn)。

　　什么是CRM?

　　客戶關(guān)系管理 (CRM) 平臺(tái)是用于管理客戶交互的工具。這些平臺(tái)有時(shí)被稱為銷售人員自動(dòng)化平臺(tái)。他們保存客戶記錄，例如聯(lián)系方式、客戶在銷售漏斗中的位置、銷售人員記錄的信息以及如果他們已經(jīng)是客戶可能提出的問題。CRM 工具主要由銷售和客戶服務(wù)人員用于銷售跟蹤和預(yù)測(cè)、潛在客戶管理和客戶交互監(jiān)控。

　　CRM的主要功能包括：

　　潛在客戶跟蹤工具

　　支持/查詢跟蹤系統(tǒng)

　　訂閱管理

　　銷售漏斗管理

　　電子郵件通信跟蹤

　　報(bào)告

　　CRM軟件可以從用于發(fā)送發(fā)票和跟蹤問題的簡(jiǎn)單工具到能夠管理具有不同界面的多個(gè)交互渠道的更復(fù)雜的平臺(tái)，具體取決于用戶是否負(fù)責(zé)處理銷售、投訴、計(jì)費(fèi)或其他客戶交互領(lǐng)域。

　　CRM系統(tǒng)的主要焦點(diǎn)是面向客戶的。它們用于發(fā)送和跟蹤通信。在自動(dòng)化方面，ERP和CRM平臺(tái)之間可能存在一些重疊。例如，一些 CRM 平臺(tái)具有用于監(jiān)控訂閱付款并在客戶到期更新其會(huì)員資格時(shí)發(fā)送提醒的工具。然而，CRM 平臺(tái)專注于“客戶”，而 ERP 軟件則更廣泛地看待業(yè)務(wù)。

　　流行的CRM示例

　　如今，企業(yè)有大量CRM平臺(tái)可供選擇，包括Salesforce、HubSpot、Zoho CRM 和八駿CRM。 雖然每個(gè)主要的CRM平臺(tái)都旨在實(shí)現(xiàn)多功能，并且可以被來自任何行業(yè)的品牌所采用，但它們每個(gè)都有明確的目標(biāo)受眾。

　　例如，Salesforce是一個(gè)企業(yè)平臺(tái)，可以由開發(fā)人員擴(kuò)展和定制，但學(xué)習(xí)曲線相對(duì)陡峭，并且是為財(cái)富 500 強(qiáng)公司定價(jià)的。Zoho CRM不太靈活，因此更容易上手和使用，但可能無法擴(kuò)展以適應(yīng)成長(zhǎng)中的組織。HubSpot是一款適用于微型和小型企業(yè)的出色的一體化工具，但存在著遲早會(huì)超過它的風(fēng)險(xiǎn)。

　　八駿CRM 專為各行各業(yè)的中型企業(yè)而設(shè)計(jì)。該平臺(tái)包括工作流程自動(dòng)化、聯(lián)系人管理和跟蹤、電子郵件管理、報(bào)價(jià)生成和項(xiàng)目管理功能，以幫助品牌建立關(guān)系并進(jìn)行大規(guī)模銷售。這些功能通過與正確的決策者建立關(guān)系，幫助銷售人員最大化他們的努力每個(gè)組織。B2B 和 B2C 組織都可以使用 Insightly 的指標(biāo)和報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)者提供他們需要的數(shù)據(jù)，以便他們就未來的銷售和營(yíng)銷工作做出基于數(shù)據(jù)的決策。

　　什么是ERP?

　　ERP代表企業(yè)資源計(jì)劃。ERP 平臺(tái)的目的是簡(jiǎn)化企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)，包括從管理任務(wù)到物流的方方面面。在客戶服務(wù)任務(wù)方面，ERP 和 CRM 工具之間可能存在一些重疊，但 ERP 涵蓋了許多其他業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。例如，ERP 軟件可能包括人力資源管理、訂單處理、會(huì)計(jì)和供應(yīng)鏈管理。

　　ERP 平臺(tái)是一個(gè)中央系統(tǒng)，用于管理組織的流程和部門之間的信息流。它可以幫助管理人員了解企業(yè)內(nèi)部正在發(fā)生的事情，還可以幫助團(tuán)隊(duì)成員更有效地進(jìn)行溝通。

　　ERP軟件的一些重要功能包括：

　　用于管理組織內(nèi)各種任務(wù)的集成工具

　　許多 ERP 系統(tǒng)作為軟件即服務(wù) (SaaS) 交付，提供易于使用的 Web 和移動(dòng)界面

　　強(qiáng)大的報(bào)告功能可幫助管理人員監(jiān)控流程和資源

　　用于調(diào)度和時(shí)間管理、供應(yīng)鏈管理、庫存和其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工具

　　在使用CRM平臺(tái)與客戶交互的情況下，ERP 軟件扮演更多的后端角色。然而，ERP 和 CRM 平臺(tái)在組織的成長(zhǎng)和成功中都發(fā)揮著重要作用。

　　我需要ERP和CRM嗎?

　　您的企業(yè)是否可以從 ERP或 CRM中受益取決于您經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)類型、您與客戶或客戶的互動(dòng)方式以及您的業(yè)務(wù)規(guī)模。例如，如果您有一個(gè)銷售人員團(tuán)隊(duì)或與多個(gè)渠道的大量客戶/客戶打交道，您可能會(huì)發(fā)現(xiàn) CRM平臺(tái)很有用。如果您的業(yè)務(wù)依賴于長(zhǎng)期的回頭客，并且您希望為他們提供流暢的體驗(yàn)，那么 CRM平臺(tái)可幫助您跟蹤每位客戶與您的品牌的互動(dòng)。

　　如果您已經(jīng)使用軟件來管理業(yè)務(wù)流程，但覺得需要具有更多財(cái)務(wù)管理功能的軟件，您的組織可能會(huì)從 ERP軟件中受益。. 當(dāng)大型全球企業(yè)有復(fù)雜的資源或庫存管理需求或多個(gè)大型部門需要一種方法來確保他們能夠在保持準(zhǔn)確財(cái)務(wù)記錄的同時(shí)進(jìn)行有效溝通時(shí)，他們通常會(huì)選擇 ERP 軟件。

　　一些企業(yè)可能有CRM軟件的用例，但沒有ERP。其他人可能會(huì)做出相反的決定。但是，在許多情況下，這兩種軟件解決方案在成長(zhǎng)中的企業(yè)中都占有一席之地，當(dāng)它們有效地結(jié)合使用時(shí)，它們可以顯著提高生產(chǎn)力并節(jié)省成本。

　　ERP和CRM可以一起工作嗎?

　　是的，許多ERP可以以數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出的形式或通過 API與 CRM集成。大多數(shù) CRM平臺(tái)都提供了一些選項(xiàng)，用于從平臺(tái)中獲取數(shù)據(jù)并將其用于第三方工具。您選擇的軟件決定了您的企業(yè)執(zhí)行此操作的難易程度，以及它是否可以處理您的 CRM平臺(tái)的數(shù)據(jù)，而無需中間步驟來轉(zhuǎn)換它。

　　對(duì)于某些平臺(tái)，該過程只是生成和提供 API密鑰或其他憑證令牌的問題。對(duì)于其他人，您可能需要使用插件或自定義擴(kuò)展來讓兩個(gè)平臺(tái)相互通信。

　　ERP和CRM集成的好處

　　選擇可以相互有效集成的ERP和CRM將使您的工作流程更加高效。您將能夠利用一體化資源管理，減少數(shù)據(jù)重復(fù)以及在多個(gè)位置保存數(shù)據(jù)可能帶來的錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)。

　　ERP和CRM集成的其他一些好處包括：

　　為整個(gè)企業(yè)的團(tuán)隊(duì)成員節(jié)省時(shí)間

　　團(tuán)隊(duì)成員之間更有效的溝通

　　更簡(jiǎn)單、更準(zhǔn)確的信息共享

　　更容易自動(dòng)化頻繁重復(fù)的任務(wù)

　　更簡(jiǎn)化的常見任務(wù)工作流程

　　當(dāng) ERP和CRM軟件單獨(dú)使用時(shí)，它們就會(huì)成為數(shù)據(jù)孤島。這會(huì)導(dǎo)致重復(fù)的數(shù)據(jù)和潛在的重復(fù)工作，因?yàn)?CRM 平臺(tái)中對(duì)客戶記錄的更新不會(huì)進(jìn)入自動(dòng)化 ERP 系統(tǒng)。當(dāng)兩個(gè)平臺(tái)整合得當(dāng)，這有利于部門之間的溝通，提高業(yè)務(wù)效率，改善客戶獲得的服務(wù)。

　　ERP 和 CRM 集成還可以幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者更深入地了解他們的組織。通過結(jié)合來自兩個(gè)應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)，領(lǐng)導(dǎo)者可以生成詳細(xì)的報(bào)告并分析他們的業(yè)務(wù)流程，而僅使用這些數(shù)據(jù)的子集是不可能的。集成這兩個(gè)平臺(tái)可簡(jiǎn)化它們之間的數(shù)據(jù)流，并提供對(duì)可操作信息的訪問，從而大大提高業(yè)務(wù)效率。

　　八駿CRM與ERP的集成能力

　　八駿CRM可以連接所有流行的ERP平臺(tái)，幫助您更有效地利用這兩個(gè)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)。

　　如果任一平臺(tái)有新版本，則無需安裝第三方插件或讓開發(fā)人員構(gòu)建可能需要更新的集成。借助八駿的集成能力，您的ERP和CRM將順利協(xié)同工作，解鎖報(bào)告功能和您的團(tuán)隊(duì)需要的額外數(shù)據(jù)，以便更有效地進(jìn)行溝通和工作。

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