CRM系統(tǒng)不像手機，擁有一個具有太多功能的產品并沒有什么酷的。事實上，功能冗余對CRM實際上可能會使軟件難以使用。
如果您的CRM不容易使用，那么您就不會使用它，如果您不使用它，那么您基本上是在白白浪費錢，而不是為自己提供 CRM 必須提供的所有驚人好處。因此，與其根據花哨的附加組件和功能來評估CRM，不如尋找您每天都想使用的東西。
也就是說，您在任何CRM系統(tǒng)中都絕對需要一些功能。如果您非常了解CRM系統(tǒng)并且以前使用過它們，那么您可能可以列出對您的公司而言不可協(xié)商的功能。對于那些剛剛開始搜索CRM的人來說，下面列出的10項客戶關系管理系統(tǒng)的主要功能是任何CRM的必備功能：
1、聯(lián)系人管理：在一處輕松查看您的所有聯(lián)系人，以及詳細的個人資料頁面
畢竟，這就是CRM的用途!您希望將所有聯(lián)系信息集中在一個地方，包括每個潛在客戶或現(xiàn)有客戶的備注、文件、任務、事件和管道。您還應該能夠輕松搜索每個聯(lián)系人。您的所有數據都應該適合您的 CRM 系統(tǒng)——在承諾之前請與客戶服務部門核實，以確保該軟件可以處理您的聯(lián)系人數量。此外，如果您有很多手機通訊錄聯(lián)系人，請查看CRM是否可以與您的手機通訊錄帳戶同步!
2、銷售管道：跟蹤任何定制的工作流程或流程
銷售管道可以通過您企業(yè)的任何常規(guī)流程跟蹤潛在客戶或聯(lián)系人。這可能意味著為潛在客戶、現(xiàn)有客戶或項目建立管道。管道還可以作為出色的報告工具;您可以查看過去一個月內成功完成了多少交易，或者您還需要跟進多少潛在客戶。
3、輕松導出：輕松訪問導出所有數據
您的數據屬于您，并且您希望確保在必要時可以從CRM中將其導出，而不會犧牲數據安全性或質量。您的CRM數據應該以易于閱讀的格式(例如電子表格)導出，并且您應該能夠根據需要操作數據。如果您經常進行直郵活動或喜歡保留硬拷貝，這可能特別有用。
4、日歷(銷售日程)：獲取每個任務和事件的提醒，并在一個屏幕上查看所有內容
日歷對于將任務和事件與特定聯(lián)系人聯(lián)系起來是必不可少的，這樣您就永遠不會忘記您的“跟進”提醒是針對誰的。您的日歷還應該與您擁有的任何其他日歷同步，以便您的所有活動都集中在一個地方。
5、拜訪記錄：記錄您所有的電子郵件對話
想要跟蹤有關特定項目的電子郵件活動或主題?電子郵件日志記錄允許您將電子郵件附加到 CRM 中特定聯(lián)系人的活動源。這樣，您無需離開 CRM 即可輕松獲取與聯(lián)系人的通信記錄。
6、移動訪問：隨身攜帶數據庫
移動CRM訪問提高了銷售人員的效率、生產力和數據質量。在線CRM軟件或APP版本可讓您隨時隨身攜帶聯(lián)系人信息，與您的團隊溝通并在旅途中向CRM添加任何更新。如果這聽起來像是您需要定期做的事情，那么您將需要一個基于云的CRM，以便無論您身在何處都可以訪問數據。
7、輕松協(xié)作和共享：為您的團隊設置協(xié)作權限
如果您有一個銷售團隊(或計劃在未來幾年擴展)，您需要能夠共享同一個數據庫以使您的整個團隊保持最新!CRM可以讓你做一些事情，比如共享數據庫;委派事件、聯(lián)系人和任務;并為受限用戶或非管理員創(chuàng)建專門的查看或編輯權限。
8、定制：設置您的CRM以捕獲您需要的任何內容
您的業(yè)務流程和您需要的聯(lián)系人信息不一定是其他企業(yè)需要的——因此，定制工具是任何CRM的必備工具。您希望能夠將自定義字段添加到您的管道和聯(lián)系人，以便您可以跟蹤正確的數據，并且您應該能夠將您的個人偏好添加到 CRM，例如配色方案和提醒設置。這聽起來可能很基礎，但是當您每天都在使用一個系統(tǒng)時，它需要適合您的業(yè)務、您的需求和您的審美。
9、數據安全：保護您的數據
閱讀您的CRM系統(tǒng)上的細則：您的公司是否擁有數據?CRM公司是否以任何方式將您的數據貨幣化?采取了哪些保護措施來防止他人竊取您的數據?一些CRM將允許您阻止某些用戶導出數據、鎖定用戶并遵循特殊的所有權轉移協(xié)議，以防止流氓銷售代表導出數據并運行。
10、服務支持：發(fā)送電子郵件或致電客戶支持尋求幫助
CRM不容易自行設置或理解。即使是最直觀的系統(tǒng)，您也需要產品演示、幫助指南以及必要時聯(lián)系客戶服務的能力。警惕要求您為客戶服務付費或沒有真人可供您交流的 CRM;您的需求是獨一無二的，在學習如何最大限度地利用 CRM 系統(tǒng)時，您會需要特別的幫助。
如果您需要幫助確定CRM具有哪些功能及其對您的業(yè)務的潛在好處，請聯(lián)系客戶服務并索取演示!演示是無需承諾任何事情即可了解產品的好方法。
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