如果您決定升級您的CRM軟件，您將面臨的主要成本是時間和內(nèi)部工作。您需要花時間研究和選擇新的CRM，導(dǎo)入所有數(shù)據(jù)，添加自定義和集成，并培訓(xùn)整個團(tuán)隊使用它。

引伸閱讀：切換CRM軟件前必看

　　如果您清楚自己想要什么，您的數(shù)據(jù)易于訪問，并且遵循以下三個步驟，則可以簡化CRM切換流程。

切換CRM系統(tǒng)三步驟

　　1、從一開始就讓您的團(tuán)隊參與進(jìn)來

　　您的目標(biāo)是找到一個能夠滿足管理層需求并使團(tuán)隊成員的工作更輕松的 RM系統(tǒng)。

理想情況下，每個人都應(yīng)該對轉(zhuǎn)換充滿熱情，而激發(fā)興奮的最佳方式是讓您的員工從一開始就參與到這個過程中。指定一些 CRM 傳播者在每個部門帶頭開展工作。

從上級開始。如果高管和經(jīng)理帶頭，這種變化會感覺更正式。在每個部門，解釋轉(zhuǎn)換將如何使每個人受益。

考慮先設(shè)置一個練習(xí)帳戶。

讓用戶在開始切換之前通過演示或免費試用獲得創(chuàng)意;通過這種方式，他們可以看到它將如何直接影響他們。

　　2、通過以最小的損失傳輸數(shù)據(jù)來保持?jǐn)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

　　準(zhǔn)備好新的CRM平臺后，就該將數(shù)據(jù)從舊系統(tǒng)傳輸?shù)叫孪到y(tǒng)了。

目標(biāo)應(yīng)該是有效地傳輸所有信息并盡可能少地丟失信息。這一切都需要在對您的員工進(jìn)行新系統(tǒng)培訓(xùn)時完成。數(shù)據(jù)越準(zhǔn)確，他們就能越快掌握速度。

創(chuàng)建一個試運行計劃，為數(shù)據(jù)傳輸和培訓(xùn)留出充足的時間。

讓您的 CRM 支持團(tuán)隊帶頭導(dǎo)出和導(dǎo)入數(shù)據(jù)，最好是在培訓(xùn)開始之前。您還需要團(tuán)隊幫助設(shè)置自定義和集成，并培訓(xùn)員工使用它們。

如果系統(tǒng)已準(zhǔn)備好讓您的數(shù)據(jù)完好無損，那么您甚至在開始之前就已經(jīng)消除了很多障礙。

　　3、不要僅僅鼓勵系統(tǒng)的使用——確保它

　　確保您的團(tuán)隊實際使用新的CRM系統(tǒng)是實施過程中最關(guān)鍵的部分。

設(shè)定一個轉(zhuǎn)換日期，從一開始就明確用戶將如何根據(jù)他們對新系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行評估例如：

• 如果未正確輸入潛在客戶或未記錄后續(xù)跟進(jìn)，管理層將無法識別工作，您的小型企業(yè)可能會失去銷售。

• 安排定期會議審查 CRM 報告，并確保每個人都養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)輸入習(xí)慣。
  

• 確保每個部門的用戶都有指定的專家，如果他們有問題或需要幫助來導(dǎo)航系統(tǒng)，他們可以求助。

　　如果您的CRM系統(tǒng)未按您預(yù)期的方式運行，您必須首先確定原因。如果再培訓(xùn)和更多的定制不能解決問題，那么切換到更好的系統(tǒng)可能是最好的方法。這樣做將具有挑戰(zhàn)性，但重新關(guān)注并遵循這些讓每個人都參與進(jìn)來的技巧，這可能是一個非常值得付出努力的平穩(wěn)過渡。