將數(shù)據(jù)從Excel表格轉(zhuǎn)移到CRM系統(tǒng)是很多企業(yè)在切換CRM軟件的時(shí)候都會(huì)遇到的。數(shù)據(jù)遷移工作繁瑣但必須仔細(xì)，您和您的團(tuán)隊(duì)需要認(rèn)真對(duì)待存在Excel表格中的歷史。
本文提供CRM數(shù)據(jù)遷移的策略，希望對(duì)您有幫助：
1.選擇CRM供應(yīng)商
選擇八駿CRM作為您的CRM 系統(tǒng)。
八駿CRM支持導(dǎo)入模板按需配置，自定義您的信息導(dǎo)入模板，與您現(xiàn)有的Excel表格匹配。
2、確定您需要哪些數(shù)據(jù)
借此機(jī)會(huì)從頭開始保留所有Excel表格數(shù)據(jù)。
記住!您不需要從現(xiàn)有系統(tǒng)遷移所有數(shù)據(jù)。如果您覺得您擁有的某些數(shù)據(jù)在您的CRM中沒有用處，請(qǐng)將其留下，不要什么都遷移過去，數(shù)據(jù)冗余并不好。
示例包括過時(shí)的銷售報(bào)告和客戶詳細(xì)信息、重復(fù)的客戶信息以及格式不正確的電子表格，這些可能會(huì)使您的新 CRM 變得混亂。
接下去就是列出您對(duì)新CRM系統(tǒng)的需求。
3、標(biāo)準(zhǔn)化您的數(shù)據(jù)
這是一項(xiàng)有點(diǎn)乏味的任務(wù)。
在將數(shù)據(jù)移入CRM系統(tǒng)之前，您應(yīng)該確保所有數(shù)據(jù)都是原始且正確的。畢竟，除非數(shù)據(jù)是干凈和正確的，否則擁有任何數(shù)據(jù)有什么意義呢?
所有細(xì)節(jié)都已填寫，沒有數(shù)據(jù)差距
查重項(xiàng)有效*
數(shù)字和小數(shù)采用標(biāo)準(zhǔn)格式(1000、1.000、1,000)
電話號(hào)碼和地址采用標(biāo)準(zhǔn)格式(+086 0571-88316562、(0571) 88316562)
地址采用標(biāo)準(zhǔn)格式(省市區(qū))
搜索并刪除重復(fù)數(shù)據(jù)
字母大小寫在任何地方都是正確的(聯(lián)系人姓名、公司名稱)
八駿是專業(yè)的CRM及其定制開發(fā)公司，擁有豐富的CRM實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，為眾多企業(yè)提供過CRM及數(shù)據(jù)遷移服務(wù)。歡迎咨詢。
關(guān)于八駿CRM系統(tǒng)軟件
八駿CRM軟件是國內(nèi)領(lǐng)先的可定制型CRM,超60000用戶在用，支持私有化部署、定制開發(fā)。八駿CRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)售前、售中、售后所有信息一站式管理。它基于低代碼的靈活性和無限擴(kuò)展性，集合產(chǎn)品、運(yùn)營、客戶、銷售、合同、項(xiàng)目、進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)、售后管理等環(huán)節(jié)，為2000+主流企業(yè)提供覆蓋全業(yè)務(wù)鏈條服務(wù)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。
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