許多公司使用微軟的Office。其中，Excel是一種用途廣泛的工具，常用于客戶管理。Excel是很多人都熟悉的工具，可以說是很容易上手，因?yàn)闆]有培訓(xùn)成本。
但是，在Excel中的客戶管理中也有人指出了一些問題。
Excel表格不足以進(jìn)行客戶管理
這是很多正在使用或者曾經(jīng)使用Excel表格進(jìn)行客戶管理的企業(yè)的共識(shí)。使用Excel表格管理客戶的問題不少，例如，多人不能同時(shí)編輯一個(gè)文件。如果一個(gè)銷售人員正在編輯，其他銷售人員必須等到編輯完成。即使您稍后嘗試添加編輯，在很多情況下您也會(huì)忘記。
另一個(gè)問題是文件數(shù)量的增加很容易使管理復(fù)雜化。如果您不跟蹤存儲(chǔ)文件的位置，查找所需文件可能會(huì)很痛苦。如果不加強(qiáng)安全性，則存在信息被泄露到外部的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，還存在因人為錯(cuò)誤而被意外編輯或刪除的風(fēng)險(xiǎn)。必須在內(nèi)部準(zhǔn)備備份方法也很麻煩。此外，如果錯(cuò)誤地多次生成同一個(gè)文件，則可能很難知道哪個(gè)版本是最新的。
從這個(gè)角度來看，是否可以用Excel進(jìn)行客戶管理呢?
綜上所述，雖然可以，但由于上述問題，Excel 還不夠。即使可以，也僅限于管理基礎(chǔ)信息，近年客戶管理所需的高級(jí)處理和分析會(huì)比較困難。
Excel作為客戶管理工具往往是首選，因?yàn)闆]有引入成本。還有，如果你長(zhǎng)期使用Excel，也有猶豫要不要引入其他系統(tǒng)的情況，以及一開始就沒有系統(tǒng)遷移想法的情況。然而，Excel中的客戶管理經(jīng)常會(huì)因?yàn)樯鲜鰡栴}而造成浪費(fèi)。
什么是客戶管理的最佳工具？CRM軟件！下文我們介紹企業(yè)為什么要用CRM進(jìn)行客戶管理（引伸閱讀《引入CRM客戶管理系統(tǒng)的四大好處》）
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