八駿CRM通過(guò)其靈活、高效的工作流模塊，為企業(yè)提供了一站式的解決方案。無(wú)論是銷售流程的自動(dòng)化、客戶服務(wù)流程的優(yōu)化，還是市場(chǎng)活動(dòng)的管理，八駿CRM都能幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化，從而提升整體運(yùn)營(yíng)水平。今天，我們將進(jìn)一步探究八駿CRM的工作流引起如何自動(dòng)觸發(fā)任務(wù)，提供具體實(shí)例。

引申閱讀：什么是工作流

八駿CRM的工作流引擎通過(guò)一系列預(yù)設(shè)的規(guī)則和條件，能夠自動(dòng)觸發(fā)任務(wù)并進(jìn)行任務(wù)分配。以下是具體的觸發(fā)機(jī)制和步驟：

1、觸發(fā)機(jī)制

事件驅(qū)動(dòng)：

事件定義：八駿CRM的工作流引擎基于事件驅(qū)動(dòng)的有限狀態(tài)自動(dòng)機(jī)調(diào)度算法。每個(gè)活動(dòng)都有特定的狀態(tài)，如“待簽”、“待辦”、“已完成”等。

事件觸發(fā)：當(dāng)某個(gè)活動(dòng)的狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，會(huì)觸發(fā)相應(yīng)的事件。例如，當(dāng)一個(gè)任務(wù)被簽收時(shí)，會(huì)觸發(fā)“待簽”到“待辦”的狀態(tài)變遷。

2、條件判斷：

條件設(shè)置：在工作流設(shè)計(jì)時(shí)，用戶可以為每個(gè)活動(dòng)設(shè)置條件，這些條件決定了活動(dòng)是否會(huì)被觸發(fā)。例如，當(dāng)客戶的訂單金額超過(guò)某個(gè)閾值時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)一個(gè)高級(jí)審批任務(wù)。

條件計(jì)算：工作流引擎會(huì)根據(jù)預(yù)設(shè)的條件計(jì)算公式，判斷當(dāng)前活動(dòng)是否滿足觸發(fā)條件。如果滿足，則自動(dòng)啟動(dòng)相應(yīng)的任務(wù)。

3、定時(shí)觸發(fā)：

定時(shí)任務(wù)：用戶可以在工作流中設(shè)置定時(shí)任務(wù)，這些任務(wù)會(huì)在指定的時(shí)間點(diǎn)自動(dòng)觸發(fā)。例如，每月的第一天自動(dòng)觸發(fā)客戶滿意度調(diào)查任務(wù)。

定時(shí)器管理：工作流引擎會(huì)管理這些定時(shí)器，確保在正確的時(shí)間點(diǎn)啟動(dòng)任務(wù)。

示例

假設(shè)在一個(gè)銷售流程中，客戶提交了一個(gè)訂單。以下是八駿CRM的工作流引擎自動(dòng)觸發(fā)任務(wù)的具體步驟（注意，每家公司對(duì)于訂單處理流程、審核條件等都有不同，八駿CRM支持個(gè)性化配置及自定義工作流）：

1、訂單提交：

客戶提交訂單后，工作流引擎會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)訂單處理流程實(shí)例，并將第一個(gè)活動(dòng)“訂單審核”設(shè)置為“待辦”狀態(tài)。

引擎根據(jù)任務(wù)指派規(guī)則，將“訂單審核”任務(wù)分配給銷售經(jīng)理。

2、訂單審核：

銷售經(jīng)理完成訂單審核后，任務(wù)狀態(tài)從“待辦”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?/p>

引擎檢測(cè)到狀態(tài)變化，觸發(fā)“訂單審核完成”事件。

根據(jù)預(yù)設(shè)的條件判斷，如果訂單金額超過(guò)10000元，自動(dòng)觸發(fā)“高級(jí)審批”任務(wù);否則，直接觸發(fā)“訂單確認(rèn)”任務(wù)。

3、高級(jí)審批：

“高級(jí)審批”任務(wù)被創(chuàng)建并分配給財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)完成審批后，任務(wù)狀態(tài)從“待辦”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?/p>

引擎檢測(cè)到狀態(tài)變化，觸發(fā)“高級(jí)審批完成”事件。

根據(jù)預(yù)設(shè)的條件判斷，自動(dòng)觸發(fā)“訂單確認(rèn)”任務(wù)。

4、訂單確認(rèn)：

“訂單確認(rèn)”任務(wù)被創(chuàng)建并分配給銷售助理。

銷售助理完成訂單確認(rèn)后，任務(wù)狀態(tài)從“待辦”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?/p>

引擎檢測(cè)到狀態(tài)變化，觸發(fā)“訂單確認(rèn)完成”事件。

根據(jù)預(yù)設(shè)的條件判斷，自動(dòng)觸發(fā)“庫(kù)存檢查”任務(wù)。

5、庫(kù)存檢查：

“庫(kù)存檢查”任務(wù)被創(chuàng)建并分配給倉(cāng)庫(kù)管理員。

倉(cāng)庫(kù)管理員完成庫(kù)存檢查后，任務(wù)狀態(tài)從“待辦”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?/p>

引擎檢測(cè)到狀態(tài)變化，觸發(fā)“庫(kù)存檢查完成”事件。

根據(jù)預(yù)設(shè)的條件判斷，如果庫(kù)存充足，自動(dòng)觸發(fā)“發(fā)貨安排”任務(wù);如果庫(kù)存不足，自動(dòng)觸發(fā)“采購(gòu)申請(qǐng)”任務(wù)。

6、發(fā)貨安排：

“發(fā)貨安排”任務(wù)被創(chuàng)建并分配給物流部門。

物流部門完成發(fā)貨安排后，任務(wù)狀態(tài)從“待辦”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?/p>

引擎檢測(cè)到狀態(tài)變化，觸發(fā)“發(fā)貨安排完成”事件。

根據(jù)預(yù)設(shè)的條件判斷，自動(dòng)觸發(fā)“客戶通知”任務(wù)。

7、客戶通知：

“客戶通知”任務(wù)被創(chuàng)建并自動(dòng)執(zhí)行，發(fā)送發(fā)貨通知給客戶。

任務(wù)完成后，流程實(shí)例狀態(tài)變?yōu)椤敖Y(jié)束”。

總結(jié)

八駿CRM的工作流引擎通過(guò)事件驅(qū)動(dòng)、條件判斷和定時(shí)觸發(fā)等多種機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了任務(wù)的自動(dòng)觸發(fā)和分配。這不僅提高了工作效率，還確保了業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化和透明化。通過(guò)上述示例，我們可以看到，工作流引擎能夠在銷售流程中自動(dòng)處理多個(gè)環(huán)節(jié)，減輕了人工操作的負(fù)擔(dān)，提升了客戶體驗(yàn)。如果您希望進(jìn)一步提升企業(yè)的客戶管理效率，八駿CRM是一個(gè)非常值得考慮的選擇。