業(yè)務(wù)員跟進(jìn)客戶的過程叫做商機,商機有跟進(jìn)、丟單、成功三種狀態(tài),好的業(yè)務(wù)員喜歡在跟進(jìn)客戶的過程中靈活把控跟進(jìn)狀態(tài),以提高工作效率。而本文介紹的正是八駿CRM系統(tǒng)如何創(chuàng)建商機:
創(chuàng)建商機有兩種方法:
第一種:在我的常用中直接創(chuàng)建
入口:桌面--我的常用
如圖:
第二種:在商機跟進(jìn)列表中創(chuàng)建
入口:客戶關(guān)系--商機信息--跟進(jìn)
步驟:
1、打開客戶關(guān)系,通過商機信息找到跟進(jìn)列表
2、在列表頁上方點擊“新增”彈出如圖頁面
3、填寫完信息后,點擊“保存并關(guān)閉”,完成操作
如圖:
注意事項:填寫的時候注意商機狀態(tài),根據(jù)狀態(tài)在不同的列表中查看數(shù)據(jù)
總結(jié):業(yè)務(wù)員可以通過系統(tǒng)靈活掌控商機狀態(tài),可以大大提高工作效率,降低成本
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