項(xiàng)目過程中,由于一些原因需要修改項(xiàng)目的金額,如果用傳統(tǒng)紙質(zhì)表單,需要重新打印項(xiàng)目并走審批。相比之下,八駿CRM系統(tǒng)就很方便,只需要用項(xiàng)目金額修訂功能就能實(shí)現(xiàn)。本文將介紹如何使用項(xiàng)目金額修訂功能:
項(xiàng)目金額修訂
入口:合同管理--銷售管理--項(xiàng)目金額修訂
步驟:
1、打開合同管理,通過意向找到項(xiàng)目金額修訂頁面
2、點(diǎn)擊頁面上方的【新增】,彈出如圖頁面
3、再項(xiàng)目金額修訂新增頁面填寫好信息,點(diǎn)擊【提交】,等待審批,操作完成
如圖:
注意事項(xiàng):在新增頁面需要選擇合同編號(hào)和銷售項(xiàng)目,由于一個(gè)合同可能有多個(gè)項(xiàng)目,所以選擇項(xiàng)目時(shí)注意不要選錯(cuò)。
(圖為上上測中檢測項(xiàng)目金額修訂流程,可按需調(diào)整)
總結(jié):項(xiàng)目金額修訂功能專門用于項(xiàng)目金額的修改,提交后流轉(zhuǎn)到下一個(gè)處理,用上上測就可以審批,節(jié)約時(shí)間成本。
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