為了增加項目的成交機會，銷售人員需要不斷跟進(jìn)客戶意向，挖掘需求、解決疑慮，銷售人員通過拜訪客戶、跟進(jìn)客戶來完成這些工作。使用CRM系統(tǒng)時，如果更加便捷的完成跟進(jìn)記錄的新增呢?
客戶跟蹤記錄：
方法一：在跟進(jìn)記錄頁面直接新增跟進(jìn)記錄
方法二：在客戶信息頁面新增跟進(jìn)記錄
一、在跟進(jìn)記錄頁面直接新增跟進(jìn)記錄：
入口：客戶關(guān)系--客戶跟進(jìn)--跟進(jìn)記錄
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，通過客戶跟進(jìn)找到跟進(jìn)記錄頁面
2、點擊頁面上方的【新增】，彈出如下圖頁面
3、填寫好信息，點擊【保存】，操作完成
如圖：
注意事項：有紅色標(biāo)識的為必填項
二、在客戶信息頁面新增跟進(jìn)記錄：
入口：客戶關(guān)系--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，通過客戶管理找到客戶信息頁面
2、選中客戶信息，點擊頁面下方的【跟進(jìn)記錄】，點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、在跟進(jìn)記錄新增頁面，填寫好信息點擊【保存】，操作完成
如圖：
注意事項：有紅色標(biāo)識的為必填項
總結(jié)：跟進(jìn)記錄是以客戶為基礎(chǔ)設(shè)置的，跟進(jìn)記錄內(nèi)容可根據(jù)實際情況靈活添加。
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