越來越多企業(yè)為了實現(xiàn)銷售管理升級及更好的客戶體驗等開始導(dǎo)入CRM客戶管理系統(tǒng)。為了提高CRM系統(tǒng)導(dǎo)入的成功率，CRM的需求調(diào)研是至關(guān)重要的。企業(yè)如何進行CRM的需求調(diào)研才能實現(xiàn)目的呢?
一、觀念先行
自上而下達成統(tǒng)一觀點：CRM很重要，必須導(dǎo)入成功!CRM系統(tǒng)不僅能夠提升效率，更能提升業(yè)績。只有自上而下的重視，才能完成需求的全面梳理，達到調(diào)研的效果，也能為CRM導(dǎo)入奠定基礎(chǔ)。
二、關(guān)注現(xiàn)有流程的梳理
CRM客戶管理系統(tǒng)的需求調(diào)研是對現(xiàn)有流程的梳理，千萬不要追求高大全，甩一套全球最先進的系統(tǒng)也并不一定能起到好的作用。
企業(yè)應(yīng)該結(jié)合實際情況，從現(xiàn)實角度出發(fā)，將與客戶相關(guān)的所有人、事、財、物環(huán)節(jié)梳理清楚。CRM作為一套管理軟件，首先是服務(wù)企業(yè)，其次才是先進的管理體系的引入。
三、預(yù)留未來2-3年的升級需求
企業(yè)不僅要關(guān)注現(xiàn)有階段的需求，還應(yīng)當(dāng)適度超前，結(jié)合未來2-3年發(fā)展方向考慮到CRM系統(tǒng)的可調(diào)節(jié)性。
像八駿CRM系統(tǒng)強大的底層架構(gòu)、靈活的自定義能力更利于改變中的企業(yè)需求，相應(yīng)的這方面壓力就會小一些。而一部分Saas CRM廠商強調(diào)的企業(yè)可一直使用最新版本并不意味著新功能即是企業(yè)所需的功能，而企業(yè)真正需要的升級，Saas模式注定很難獨立實現(xiàn)。
四、書面的文檔整理
在調(diào)研階段，書面的文檔整理亦非常重要。調(diào)研過程中多以面對面會議形式進行，需要文檔化是對討論的內(nèi)容進行梳理。通過整理書面文檔，再次與各環(huán)節(jié)確認，考慮的一定會更全面。
企業(yè)走完以上四大需求調(diào)研步驟，一定能夠形成相對完善和穩(wěn)定的需求。根據(jù)需求文檔去尋找供應(yīng)商，將大大減少CRM系統(tǒng)導(dǎo)入的失敗率。
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