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CRM系統(tǒng)中的工作流有什么作用?

發(fā)表日期:2016-08-29 10:36   文章編輯:桃子  


      CRM在業(yè)內又稱銷售自動化(SFA),主要側重于將銷售階段大量的、重復的、有針對性且無法批量操作的工作,轉化成自動化的流程,第一可以省去銷售人員大量的時間精力,第二,可以加快處理工作的效率,第三,減少人為操作的誤差。
      那么工作流是如何發(fā)揮作用的呢?下面給大家介紹一下四類工作流:

 1 

自動分配工作流
       使用工作流可以實現(xiàn)自動分配線索,將從網頁、市場活動導入、微信等各個渠道來的銷售線索,能夠按照事先設定好的分配規(guī)則,基于不同的標準,如地區(qū),將線索自動分配給相應的銷售人員。這樣既可以提高分配效率,縮短響應時間,又可以正加公正、公平,避免人為分配會造成的麻煩。

 2 

重大交易提醒
      對于一些交易額超過一定額度,或者滿足一些條件的商機,有的公司稱之為“重大交易”,會給予更多的支持和關注。但是許多銷售人員都是手里有幾筆甚至十幾筆交易同時進行,往往造成力不從心,精疲力竭。很可能由于沒有合理規(guī)劃安排工作時間,以及對于重大交易的關注不夠,而導致“大單”丟失。這樣的情況下,可以使用“重大交易提醒”的工作流,設置相關條件,一旦錄入系統(tǒng)的商機滿足了這一條件,就會自動提醒管理者及團隊成員重點關注重大商機,避免丟單,造成公司的重大損失。
 

 3 

自動創(chuàng)建任務
       管理者往往有這樣的煩惱,交辦給下級的事務,由于繁瑣,一時忘了交代,交代了又忘了去催,時間久了沒有反饋,往往不了了之。八駿支持自動創(chuàng)建任務的工作流,一旦觸發(fā)了預先設定好的規(guī)則,可以自動給員工分配工作任務,責任到人,查看任務報表,哪些任務沒有完成,一目了然。將管理的時間成本降到最低,提高團隊工作效率。

 4 

自動設置郵件通知
      信息通知不到位,一直是阻礙整體工作協(xié)同效率的絆腳石。八駿支持設置郵件提醒、消息提醒的工作流,同事、部門間的信息通知、工作交辦,通過設置好的工作流,自動發(fā)送郵件,自動提醒,避免遺忘,更簡化了協(xié)同流程。
 
      CRM系統(tǒng)中的工作流功能,在當今企業(yè)的智能化發(fā)展過程中,起到了相當大的作用,對于規(guī)范業(yè)務流程,實時跟蹤、監(jiān)控公司流程狀態(tài),自動化市場、銷售和服務的過程,同時不斷改善、重組、優(yōu)化流程,提升企業(yè)核心競爭力,起到了非常重要的作用。
      把更多繁雜的工作交給工作流,省心、高效、科學,真正提高辦公效率,助力提升銷售效益!



 
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