當(dāng)企業(yè)使用中的CRM無法滿足當(dāng)下需求，對于未來發(fā)展更是無能為力的時候，公司希望更換CRM系統(tǒng)。但用戶們已經(jīng)適應(yīng)了目前的CRM系統(tǒng)，切換CRM可能會帶來風(fēng)險和代價。而且，如果沒有正確的數(shù)據(jù)，通常情況下，留在原地通常是最安全的選擇。切換CRM和保持現(xiàn)狀，哪個更適合?
在預(yù)測轉(zhuǎn)換CRM的潛在收益之前，必須準(zhǔn)確評估當(dāng)前情況。您當(dāng)前的CRM解決了哪些問題。為了對您的業(yè)務(wù)進行客觀的，以數(shù)據(jù)為依據(jù)的評估，請在切換之前考慮以下問題。
1、維持現(xiàn)狀的當(dāng)前和長期成本是多少?
計算當(dāng)前CRM供應(yīng)商收取的CRM產(chǎn)品租賃和支持費用，隨著時間的流逝，這筆費用是否保持相對恒定?如果增加了，每年增加百分之幾?您預(yù)計今后每年還會有類似的增長嗎?繼續(xù)依靠該供應(yīng)商帶來的無形機會成本是多少?
2、總擁有成本如何隨供應(yīng)商而變化?
現(xiàn)在是時候從其他CRM供應(yīng)商那里收集成本數(shù)據(jù)了。計入明顯的有形成本，例如軟件許可，支持費用和持續(xù)的顧問支持。還應(yīng)考慮減少系統(tǒng)重疊的機會。例如，切換到統(tǒng)一的CRM和營銷平臺可以通過消除第三方電子郵件和Web分析應(yīng)用程序來降低成本。
3、實施和培訓(xùn)的費用是多少?
如果您的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)相對簡單，則切換CRM可能會很輕松。但是，如果您有多年的關(guān)系和要映射的自定義對象，事情可能會變得復(fù)雜。必須有人導(dǎo)出，清除和導(dǎo)入您的數(shù)據(jù)。您是否有內(nèi)部能力和專業(yè)知識來實現(xiàn)這一目標(biāo)?員工也將需要前期培訓(xùn)和持續(xù)的指導(dǎo)。填補(或外包)該職位的機會成本是多少?
一些公司，例如八駿CRM，在整個轉(zhuǎn)換過程中提供支持和指導(dǎo)，包括輕松遷移所有CRM數(shù)據(jù)的工具。
4、您的沉沒成本是多少?
轉(zhuǎn)換CRM的最痛苦的部分之一就是遺留在您的舊CRM上的時間和金錢。保持現(xiàn)狀無濟于事，乍一看，切換可能會適得其反。如果沒有更好的理由，請花一些時間估算您的沉沒成本，以避免將來再犯此類錯誤。
5、轉(zhuǎn)換將如何影響收入和生產(chǎn)率?
顯然，回答這個問題可能取決于有根據(jù)的猜測。但是，即使是有根據(jù)的猜測也應(yīng)得到現(xiàn)實世界數(shù)據(jù)的支持。
例如，假設(shè)您的舊CRM不容易集成到ERP中。根據(jù)對您的25個銷售代表的調(diào)查，您估計集成到ERP可以為每個用戶每天節(jié)省20分鐘。這是數(shù)學(xué)計算的方式：
每天20分鐘x 25個銷售代表x 260個工作日=每年節(jié)省130,000分鐘(2,100+小時)
現(xiàn)在，將節(jié)省下來的時間用于更有成效的活動，例如潛在客戶拓展，拜訪客戶和制作方案。在這種情況下，估算轉(zhuǎn)換對收入的影響變得更加清晰。
做出明智的數(shù)據(jù)驅(qū)動決策
歸根結(jié)底，沒有一個現(xiàn)成的公式可以權(quán)衡轉(zhuǎn)換CRM的所有利弊。相反，您的業(yè)務(wù)主管必須按照適合您的獨特情況的方式進行工作，提出正確的問題，收集所有相關(guān)數(shù)據(jù)點并合成數(shù)據(jù)。這樣，他們將為與您的長期愿景保持一致的客觀決策奠定基礎(chǔ)。
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