CRM系統(tǒng)客戶(hù)跟進(jìn)表是銷(xiāo)售、客服等人員在對(duì)接客戶(hù)的時(shí)候，需要填寫(xiě)的拜訪記錄，有的CRM叫跟進(jìn)記錄表，有的叫拜訪記錄表，它是CRM中的基礎(chǔ)功能，也是重要功能之一。在CRM系統(tǒng)客戶(hù)跟進(jìn)表中需要填些什么呢?
首先
明確填寫(xiě)跟進(jìn)記錄的目的是什么?
每家公司在使用CRM時(shí)的目的不同，常規(guī)CRM系統(tǒng)中添加客戶(hù)跟進(jìn)記錄時(shí)需要填寫(xiě)：客戶(hù)、聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、下一次跟進(jìn)時(shí)間、下一次跟進(jìn)目標(biāo)。這類(lèi)跟進(jìn)記錄表的特點(diǎn)是：操作簡(jiǎn)單、能記錄平時(shí)的跟進(jìn)情況便于查詢(xún)、能快捷安排跟進(jìn)日程，在下一次跟進(jìn)日期提醒銷(xiāo)售。
但如果您的業(yè)務(wù)相對(duì)復(fù)雜，在跟進(jìn)過(guò)程中可能涉及到附件、涉及到報(bào)價(jià)、商機(jī)、產(chǎn)品等，那么您的跟進(jìn)記錄表中就應(yīng)該有入口可以關(guān)聯(lián)相關(guān)模塊。這類(lèi)跟進(jìn)記錄表的特點(diǎn)是：記錄詳細(xì)，可以在關(guān)聯(lián)模塊中也能查詢(xún)到，便于協(xié)同部門(mén)的處理。在類(lèi)跟進(jìn)記錄表一般在B2B業(yè)務(wù)場(chǎng)景下較多。
其次
設(shè)置客戶(hù)跟進(jìn)表單的字段內(nèi)容及與其他表單的邏輯關(guān)系。
如果您的企業(yè)對(duì)CRM的要求不高，管理銷(xiāo)售過(guò)程，過(guò)濾客戶(hù)即可，那么常規(guī)的客戶(hù)跟進(jìn)表一定能滿(mǎn)足您的需求。在八駿專(zhuān)業(yè)版CRM中，可以快速關(guān)聯(lián)客戶(hù)聯(lián)系人，設(shè)定下次聯(lián)系時(shí)間及提醒方式(可設(shè)定默認(rèn)方式如短信、微信、郵件等)。
如果您的企業(yè)做的是B2B業(yè)務(wù)，那么需要CRM廠商能夠按照實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，跟進(jìn)紀(jì)要來(lái)設(shè)定字段名稱(chēng)、類(lèi)型，并與相關(guān)模塊形成邏輯關(guān)系。 如果你正在了解CRM中跟進(jìn)記錄管理，可以致電057188316562，或識(shí)別下列二維碼注冊(cè)，免費(fèi)體驗(yàn)八駿CRM系統(tǒng)吧!
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