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輕松搞定企業(yè)CRM報(bào)表定制

發(fā)表日期:2018-07-14 17:10   文章編輯:桃子  

什么是CRM報(bào)表定制?
 報(bào)表通俗來說就是企業(yè)各類信息的數(shù)據(jù)分析,通常是特定階段,管理層對(duì)某一領(lǐng)域數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析、推導(dǎo),如每個(gè)月的業(yè)績(jī)報(bào)表、訂單處理階段分析、客戶來源分析等等。報(bào)表進(jìn)一步整理即圖表,常規(guī)的折線圖、餅狀圖、柱形圖,這些圖表形式增強(qiáng)了數(shù)據(jù)的表達(dá)方式,更直觀,易被人理解。
表單自定義,CRM表單定制
(常見圖表類型)
 CRM客戶管理系統(tǒng)作為企業(yè)管理于客戶相關(guān)的所有數(shù)據(jù)和行為的軟件,其內(nèi)部數(shù)據(jù)加以利用,可以歸納、整理、總結(jié)出眾多數(shù)據(jù)報(bào)表,幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題,找到好的解決方式。如何輕松搞定CRM表單定制對(duì)企業(yè)而言意義非常!
 
如何搞定CRM表單定制?
 通常,CRM報(bào)表定制要求要么由CRM供應(yīng)商提供,要么利用CRM軟件本身自帶自定義功能。
定制開發(fā),crm表單定制,crm定制,crm開發(fā)
    一、CRM供應(yīng)商定制報(bào)表
 常規(guī)CRM系統(tǒng)均會(huì)帶有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析報(bào)表:業(yè)績(jī)分析、客戶來源分析、銷售漏斗圖等,但當(dāng)企業(yè)需要分析特定數(shù)據(jù),要求CRM供應(yīng)商定制時(shí),就要看企業(yè)購(gòu)買的是哪一類CRM產(chǎn)品及服務(wù)了。
 租賃方式(SaaS CRM)受限于產(chǎn)品本身,大部分SaaSCRM局限于售前及銷售過程的管控。如果企業(yè)要求了解售后支持的表現(xiàn),產(chǎn)品訂單的發(fā)貨情況等,沒有數(shù)據(jù)源就無法實(shí)現(xiàn)。當(dāng)然有些SaaSCRM廠商并不提供單獨(dú)定制報(bào)表服務(wù),及時(shí)是由數(shù)據(jù)源也需要了解清楚軟件廠商是否提供報(bào)表定制服務(wù),或者服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否是企業(yè)能接受的。
  買斷方式CRM如果要求供應(yīng)商定制,一般即費(fèi)用問題。CRM廠商通?梢蕴峁┒ㄖ品⻊(wù)。八駿科技可以為企業(yè)提供個(gè)性化定制服務(wù),即包含字段、表單、報(bào)表、流程、模塊等,企業(yè)無需個(gè)性化需求的實(shí)現(xiàn)問題。
二、自定義CRM報(bào)表
  如果要實(shí)現(xiàn)CRM報(bào)表的自定義,首先這套CRM系統(tǒng)需要開放這部分自定義功能;其次不同自定義開發(fā)平臺(tái)對(duì)技術(shù)的要求不同,有些需要?jiǎng)討B(tài)碼,會(huì)編程語言,這對(duì)沒有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備的中小企業(yè)而言比較困難。另外一類像八駿CRM的自定義平臺(tái),無需動(dòng)代碼即可實(shí)現(xiàn),這對(duì)企業(yè)技術(shù)要求非常低。


八駿輕松搞定CRM報(bào)表定制
    前文說過八駿科技提供全表單定制服務(wù),因此企業(yè)所需報(bào)表在數(shù)據(jù)源這塊沒有任何問題。在一些定制化項(xiàng)目中,八駿專業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)牽頭,與企業(yè)一起梳理實(shí)際需求,對(duì)各部門數(shù)據(jù)分析要求一一梳理,回過頭會(huì)指明哪些數(shù)據(jù)分析需要哪些數(shù)據(jù)源,基于行業(yè)版本及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),給企業(yè)提供有建設(shè)性的意見,目的是為企業(yè)打造自己的實(shí)用型CRM軟件。
八駿CRM定制,CRM定制開發(fā),CRM報(bào)表定制
    在日常使用過程中,企業(yè)還可以利用八駿高級(jí)版開發(fā)平臺(tái),自定義字段、表單、流程及報(bào)表。當(dāng)然,企業(yè)完全可以將這部分公司委托給八駿科技,輕松應(yīng)對(duì)CRM軟件使用過程中的調(diào)整需求。
 
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