CRM客戶管理的基本功能為客戶資料管理、銷售過程管理、訂單合同管理(產(chǎn)品管理)、回款及交付管理，通過這些功能可以實(shí)現(xiàn)LTO從線索到合同：
一、客戶資料管理
客戶資料管理 主要 包括客戶信息的搜集、處理(分析和篩選)和保存 。 通過對(duì)大量客戶信息的整合匯總， 在CRM中建立客戶資料庫，資料存儲(chǔ)更詳盡、規(guī)范。
二、客戶跟蹤管理
客戶跟蹤管理的作用在于讓所有與客戶的往來有據(jù)可查?？蛻舻?跟進(jìn)方式、時(shí)間、結(jié)果、跟進(jìn)對(duì)象以及 溝通細(xì)節(jié)全程跟蹤記錄，避免因業(yè)務(wù)人員離職而導(dǎo)致的客戶流失。
三、 訂單 /合同管理
通過跟蹤管理最終促成產(chǎn)品成交(合同/訂單簽訂)。合同/訂單管理 包括編號(hào)，購買產(chǎn)品，金額，主要條款， 起止時(shí)間，簽署人 等信息。電子版合同可以作為附件上傳，合同管理不再混亂。 說到合同管理就要提到產(chǎn)品管理，因?yàn)榭蛻艉彤a(chǎn)品是生成訂單/合同的兩個(gè)基本要素，缺一不可。 產(chǎn)品管理的作用在于理順產(chǎn)品分類， 客戶存在多次購買產(chǎn)品及購買多款產(chǎn)品的情況， 產(chǎn)品線的管理就尤為重要。 不同產(chǎn)品線下又分為多款產(chǎn)品。 在CRM中 選擇客戶需要的產(chǎn)品就可以了，簡單方便。
四、 回款及交付管理
合同完成后，就到了回款階段。CRM中可以記錄回款方式，回款時(shí)間，回款金額，經(jīng)手人，賬號(hào)信息及交付情況等，完美跟蹤整個(gè)交易流程。
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