CRM系統(tǒng)是以科技手段為基礎(chǔ)，提高客戶滿意度和工作效率，最終提高企業(yè)利潤的軟件;也是企業(yè)與客戶構(gòu)建良好關(guān)系的方法和平臺。它可以滿足客戶的個性化需求，從而提高他們的滿意度;它還能幫助企業(yè)擴(kuò)大市場，大幅提高盈利能力和市場競爭力。
線索
在CRM中，有關(guān)公司、個人和商機(jī)的原始信息被統(tǒng)稱為線索。通常這些信息來源于各種渠道，例如商業(yè)展會、線下峰會、網(wǎng)頁表單、投放廣告和購買來的數(shù)據(jù)資源以及企業(yè)舉行的一些營銷活動。線索也可以當(dāng)做用有聯(lián)系方式的潛在客戶，雖然任何人都可能稱為線索，但由于他們對企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)不感興趣或者沒有意向，可能造成線索的大量流失。
客戶
客戶指的是有很多員工的公司、組織、企業(yè)或類似機(jī)構(gòu)。對B2B企業(yè)而言，往往將一家公司視為客戶;而對B2C來說，公司產(chǎn)品的使用者或得益者就是客戶。作為CRM中的業(yè)務(wù)主體，客戶信息越全面，就越可以調(diào)整銷售和營銷策略，基于對客戶的理解提供更好的服務(wù)。
聯(lián)系人
聯(lián)系人通常指那些能夠建立銷售關(guān)系和商機(jī)或者參與了購買及使用您產(chǎn)品的人的信息。標(biāo)準(zhǔn)的聯(lián)系人資料應(yīng)該包含電話號碼、郵箱地址、公司地址以及這個人的喜好、性格等。無論您的企業(yè)是B2B還是B2C，都需要通過聯(lián)系人進(jìn)行銷售，如果對聯(lián)系人有詳細(xì)的了解，銷售人員可以更好地制定溝通策略。
商機(jī)
我們一般將銷售人員與潛在客戶建立聯(lián)系確認(rèn)有意向，或正在進(jìn)行完整交易的客戶稱為商機(jī)。他們會要求提供報價、詢問產(chǎn)品詳細(xì)情況、并索要相應(yīng)的折扣。這些商機(jī)是完成銷售的基礎(chǔ)。
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