在之前的文章中小編有提到，面對沒有任何信息化基礎(chǔ)的中小型企業(yè)，以及曾經(jīng)使用過CRM、ERP其中一種系統(tǒng)的企業(yè)，往往都有想要完善整合兩者的想法。

        對很多企業(yè)來說，這種投資和整合還是有價值的 ： 既然企業(yè)使用ERP系統(tǒng)中的收料管理、庫存管理和財務管理等功能，同時又使用CRM系統(tǒng)中的關(guān)系管理、橫向銷售、縱向銷售等功，那么或許通過這兩個系統(tǒng)的整合可以為企業(yè)帶來信息共享與透明度上的平衡。

       實際上，企業(yè)還是有充分的理由來整合他們的CRM和ERP解決方案。 那些擁有高業(yè)務量的公司可以通過整合在從訂單到現(xiàn)金的流程上獲得即時的回報。其中降低訂單錄入時的出錯率、實施良好的工作流程、減少CRM和ERP訂單錄入工作上的勞力消耗都是節(jié)省成本的有效途徑。哪怕是對于那些業(yè)務量不高的企業(yè)，它們也可以通過改善訂單準確性來降低成本。

      這只是整合CRM與ERP的好處之一，它能幫你深入了解客戶群體。 ERP系統(tǒng)儲存了客戶與公司之間的財務關(guān)系;而CRM則儲存了他們的購買方式與市場分布。 將這兩種數(shù)據(jù)庫融為一體能幫助企業(yè)確保他們的銷售、市場、以及服務開支能夠有的放矢地被集中到最有價值的客戶或潛在客戶身上。

 

       整合的原因很簡單：

 

       資金

       所有的原因歸根到底只有一個目的，就是通過整合你的系統(tǒng)來進一步提供投資回報。傳統(tǒng)上系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的整合非常困難，因為各種解決方案之間的結(jié)構(gòu)天差地別，這樣就造成了系統(tǒng)之間形不成一套數(shù)據(jù)交換的標準。有許多已經(jīng)實施單項優(yōu)勢CRM解決方案的企業(yè)也都在考慮將其與那些流行的ERP應用整合起來，比如甲骨文、Lawson, SAP, Microsoft 和 Epicor等。

        這些解決方案可能都十分復雜。 我有一個客戶擁有四種不同的銷售模型，這些模型都有一系列復雜的定價配置選項與折扣管理、產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品可用性的規(guī)則。鑒于這些模型的復雜性，評估哪一種系統(tǒng)能為其提供最佳的功能就很重要。 整合本身的特性能夠使價格上的變化 - 甚至是訂單上的變化 - 都成為讓CRM用戶無需訪問ERP或致電給財務部就能掌握的信息。 服務與支持用戶也能以此更好地對客戶的價格、訂單以及零部件需求或問題提供支持。

        評估你的選擇

        為了讓整合能夠順利展開，你必須得到一名商業(yè)解決方案專家的支持，他能幫助你的企業(yè)深入了解所選的整合架構(gòu)，并針對功能需求和技術(shù)適用性來擬定開發(fā)計劃。

       并且這種整合不同于系統(tǒng)對接，因為往往對接涉及到兩套系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)推送等等一些列復雜的問題，不僅不需要系統(tǒng)之間的開放接口為基礎(chǔ)，更是耗費時間和精力，而且無法做到完全的“融合” 。

在整合CRM與ERP的過程中，企業(yè)需要關(guān)注以下四個方面：

· 聯(lián)系人整合：盡管客戶的公司名、聯(lián)系人與地址依然被分別儲存在CRM和ERP應用中，但是這兩者都是重要的主數(shù)據(jù)庫。 CRM應用主要用來儲存潛在客戶、銷售/支持聯(lián)系人信息，而ERP應用主要是用來儲存付款及出貨聯(lián)系人信息。在整合過程中要考慮到如何讓CRM和ERP應用中的公司名、聯(lián)系人和地址數(shù)據(jù)保持同步(即在一方發(fā)生更新或改動時，另一方也要作出相應的變化)。

·ERP 產(chǎn)品整合： ERP應用中的產(chǎn)品需要被復制到CRM應用中。 當銷售報價轉(zhuǎn)成訂單時，這一步就尤為重要 - 因為報價中的產(chǎn)品零部件型號需要被復制到ERP中與采購內(nèi)容匹配起來。某些企業(yè)建立了匹配系統(tǒng)來將預估的熱銷產(chǎn)品與客戶實際訂單中的特定產(chǎn)品聯(lián)系起來;其它企業(yè)也在CRM中實施了更為復雜的產(chǎn)品配置解決方案，從而讓銷售代表使用ERP應用中復雜的料表來訂購并選擇產(chǎn)品。

·報價與訂單管理：訂單管理只有在用戶需要更新現(xiàn)有訂單或預估訂單的時候才顯示出其重要性。通常企業(yè)會通過使用CRM解決方案推動業(yè)績預估并生成客戶報價與提案來調(diào)整這類整合。在CRM應用中實施訂單管理首先要求產(chǎn)品整合到位，其次在標準的報價和預估工具上做一些定制，尤其是在有復雜產(chǎn)品配置需要的時候。

·產(chǎn)品/訂單/發(fā)票倉庫： 一旦完成一份訂單，訂單與發(fā)票信息就應被復制到CRM應用中。 通常這種整合是用來創(chuàng)建一個與相關(guān)訂單和發(fā)票對應的產(chǎn)品倉庫。

       現(xiàn)在是評估你選擇的最佳時機

       CRM 和ERP的整合對你的企業(yè)來說有用嗎? 你可以通過評估比如業(yè)務訂單量、返單量、致電給財務部門談論關(guān)于客戶訂單事宜的電話數(shù)量，甚至你企業(yè)中輸入訂單人員的數(shù)量等關(guān)鍵度量來找到答案。這類整合在基礎(chǔ)架構(gòu)和培訓上的花銷可能會不菲，但是如果正確實施的話，它所帶來的利潤與生產(chǎn)力將會遠遠超過那些成本。

     除了整合之外，八駿還 可以定制企業(yè)需要的CRM、ERP部分功能，形成系統(tǒng)一體化解決方案。

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